La vie de Rachel est sur le point d'être chamboulée : son père vétérinaire, auprès duquel elle travaille, va vendre sa clinique et son petit ami Brad lui pose un lapin le soir de l'anniversaire de leur rencontre. N'écoutant que son courage, elle commence à donner des cours de chant à Sofia pour se préparer au gala de Noël. Sofia a perdu sa mère et vit seule avec son père, Michael, célibataire dont Rachel se rapproche