L'histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne ce héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la sorcière dominante réunit ses sbires venus du monde entier
